Подготовка компании к выходу на IPO

Открытый тренинг

Место проведения: г. Киев, ул. Эспланадная, (конференц-зал ТОТ)

Группа: участники с разных компаний

 Программа:  стандартная

8 240 грн*

Корпоративный формат

Место проведения: ваша территория

Группа: участники вашей компании

 Программа:  адаптируется и согласовывается с вами

Уточняйте*

*При заказе с сайта скидка 7% от указанной цены

*Стоимость корпоративного формата уточняйте у менеджера по продажам

О тренинге

Тренер: Ольга Пестрецова-Блоцкая 

Длительность: 2 дня (16 часов)

Направление обучения:

Финансы

Язык: украинский, русский

После окончания обучения каждый участник получает именной сертификат

Бонусы

  • решение заданий

  • перечень литературы по теме тренинга

  • рабочий Excel-файл «Оценка стоимости предприятия», предназначен для оценки стоимости предприятия тремя методами

  • консалтинговое сопровождение на протяжении двух недель после завершения тренинга

Описание

Кому:

менеджерам среднего и ТОР уровней, руководителям и ведущим специалистам финансово-экономических служб, инвестиционным банкирам и менеджерам, специалистам по управлению капиталом, финансовым аналитикам, кредитным контролерам и аналитикам, экспертам по стратегическому планированию, владельцам среднего и крупного бизнеса.

Цель бизнес-тренинга:

освоить необходимые компетенции для понимания, как регулируется и осуществляется IPO, какие факторы влияют на его результаты и как поддержать вашу компанию в процессе привлечения капитала путем первичного публичного размещения акций.

После прохождения тренинга вы научитесь:

  • понимать концепцию первичного публичного размещения акций (IPO), преимущества и недостатки IPO для компании и владельцев

  • оценивать стоимость и стратегическое положение вашего предприятия

  • ориентироваться в основах фондового рынка

  • понимать сущность акций и облигаций и определять показатели их инвестиционной качества

  • провести подготовку компании для успешного первичного публичного размещения акций в соответствии с требованиями фондового рынка

  • ориентироваться в практических аспектах IPO, в том числе в тонкостях формирования эмиссионного проспекта и привлечения андеррайтеров

1. Способы привлечения финансовых ресурсов компаниями

  • Альтернативные формы финансирования бизнеса

  • Аргументы в пользу IPO для компании и для владельцев бизнеса

  • IPO для финансирования слияний и поглощений

 

2. Оценка стоимости предприятия: подходы и методы

  • Предпосылки оценки: будущие выгоды, несколько оценок, принципы оценки

  • Подходы к оценке: капитализация доходов, дисконтирование будущих денежных потоков, оценочные мультипликаторы, стоимость активов

  • Выбор методов оценки

  • Сбор и анализ данных для оценки (внутрифирменная информация, экономическая, отраслевая и рыночная информация, анализ финансовой отчетности и ее корректировка)

3. Прогнозирование будущей деятельности

  • Оценка стратегического положения компании

  • Разработка сценариев

  • Постатейный прогноз

  • Оценка стоимости с учетом внутренних улучшений

  • Оценка стоимости с учетом внешних улучшений

  • Оценка многопрофильной компании

4. Основы фондового рынка 

  • Обзор инвестиционного рынка. Масштабы инвестиций при IPO. Количество и объемы IPO в мире. Распределение IPO по секторам рынка. Темпы роста количества IPO

  • Теоретические положения об акциях

  • Жизненный цикл эмиссионной ценной бумаги

  • Анализ доходности от инвестиций в IPO

  • Степень занижения стоимости IPO, эффект «недооценки»

  • Система электронных торгов, механизм приобретения акций

 

5. Акции и показатели их инвестиционного качества

  • Виды и методы оценки стоимости акций

  • Показатели и методы оценки доходности акций

  • Показатели и методы оценки надежности акций

  • Ликвидность акций и показатели их рыночной активности

 

6. Облигации и показатели их инвестиционного качества

  • Понятие, параметры, и виды облигаций

  • Виды и методы оценки рыночной стоимости облигаций

  • Показатели и методы оценки доходности облигаций

  • Показатели и методы оценки надежности облигаций

 

7. Требования к компаниям для выхода на фондовый рынок

  • Требования для выхода на фондовый рынок

  • Типы фондовых рынков

  • Подготовка положений об организационной структуре и отчета о финансовом состоянии компании. Подготовка финансового состояния. Введение системы внутреннего контроля. IT-системы для автоматизации бизнеса. Введение системы бюджетирования и бизнес-планирования. Создание совета директоров

  • Описание бизнес-процессов. Процессный подход в управлении предприятием. Инструментальные средства описания бизнес-процессов. Карты процессов верхнего уровня, ключевых показателей и регламентов. Карта бизнес-компонент

 

8. Практические аспекты подготовки к IPO

  • Законодательство фондового рынка Украины

  • Эмиссионный проспект. Подготовка, содержание и значимость «эмиссионного проспекта». Тонкости отражения информации в проспекте

  • График процедуры IPO. График подготовки к процедуре IPO. Мероприятия после процедуры IPO

  • Услуги андеррайтеров. Стоимость услуг андеррайтеров

  • Функции службы IR (Investor Relations). Функции службы IR, ее контрагенты и цели деятельности

Программа

Резюме тренера

Ольга Пестрецова-Блоцкая – PhD по экономике, доцент, сертифицированный бизнес-тренер, эксперт по операционному, организационному развитию компаний и финансовому анализу, CEO консалтинговой компании «Центр бизнес-технологий ТОТ», соавтор экономического бестселлера «Бізнес-економіка: 9Z».

Консультант Европейского Банка Реконструкции и развития по вопросам организационного и процессного развития малого и среднего бизнеса.

Реализованные консалтинговые проекты по данному направлению: внутренний финансовый аудит; сопровождение выхода IT компаний на IPO; постановка системы управленческого учета и бюджетирования и много других.

Адрес

ул. Евгения Сверстюка, 19
02660, Киев, Украина

Написать нам

Позвонить нам

(044) 360-05-63
(095) 068 89 95
(098) 471 58 67