Подготовка компании к выходу на IPO
*При заказе с сайта – скидка 7% от указанной цены
*Стоимость корпоративного формата уточняйте у менеджера по продажам
О тренинге
Тренер: Ольга Пестрецова-Блоцкая
Длительность: 2 дня (16 часов)
Направление обучения:
Финансы
Язык: украинский, русский
После окончания обучения каждый участник получает именной сертификат
Бонусы
-
решение заданий
-
перечень литературы по теме тренинга
-
рабочий Excel-файл «Оценка стоимости предприятия», предназначен для оценки стоимости предприятия тремя методами
-
консалтинговое сопровождение на протяжении двух недель после завершения тренинга
Описание
Кому:
менеджерам среднего и ТОР уровней, руководителям и ведущим специалистам финансово-экономических служб, инвестиционным банкирам и менеджерам, специалистам по управлению капиталом, финансовым аналитикам, кредитным контролерам и аналитикам, экспертам по стратегическому планированию, владельцам среднего и крупного бизнеса.
Цель бизнес-тренинга:
освоить необходимые компетенции для понимания, как регулируется и осуществляется IPO, какие факторы влияют на его результаты и как поддержать вашу компанию в процессе привлечения капитала путем первичного публичного размещения акций.
После прохождения тренинга вы научитесь:
-
понимать концепцию первичного публичного размещения акций (IPO), преимущества и недостатки IPO для компании и владельцев
-
оценивать стоимость и стратегическое положение вашего предприятия
-
ориентироваться в основах фондового рынка
-
понимать сущность акций и облигаций и определять показатели их инвестиционной качества
-
провести подготовку компании для успешного первичного публичного размещения акций в соответствии с требованиями фондового рынка
-
ориентироваться в практических аспектах IPO, в том числе в тонкостях формирования эмиссионного проспекта и привлечения андеррайтеров
1. Способы привлечения финансовых ресурсов компаниями
-
Альтернативные формы финансирования бизнеса
-
Аргументы в пользу IPO для компании и для владельцев бизнеса
-
IPO для финансирования слияний и поглощений
2. Оценка стоимости предприятия: подходы и методы
-
Предпосылки оценки: будущие выгоды, несколько оценок, принципы оценки
-
Подходы к оценке: капитализация доходов, дисконтирование будущих денежных потоков, оценочные мультипликаторы, стоимость активов
-
Выбор методов оценки
-
Сбор и анализ данных для оценки (внутрифирменная информация, экономическая, отраслевая и рыночная информация, анализ финансовой отчетности и ее корректировка)
3. Прогнозирование будущей деятельности
-
Оценка стратегического положения компании
-
Разработка сценариев
-
Постатейный прогноз
-
Оценка стоимости с учетом внутренних улучшений
-
Оценка стоимости с учетом внешних улучшений
-
Оценка многопрофильной компании
4. Основы фондового рынка
-
Обзор инвестиционного рынка. Масштабы инвестиций при IPO. Количество и объемы IPO в мире. Распределение IPO по секторам рынка. Темпы роста количества IPO
-
Теоретические положения об акциях
-
Жизненный цикл эмиссионной ценной бумаги
-
Анализ доходности от инвестиций в IPO
-
Степень занижения стоимости IPO, эффект «недооценки»
-
Система электронных торгов, механизм приобретения акций
5. Акции и показатели их инвестиционного качества
-
Виды и методы оценки стоимости акций
-
Показатели и методы оценки доходности акций
-
Показатели и методы оценки надежности акций
-
Ликвидность акций и показатели их рыночной активности
6. Облигации и показатели их инвестиционного качества
-
Понятие, параметры, и виды облигаций
-
Виды и методы оценки рыночной стоимости облигаций
-
Показатели и методы оценки доходности облигаций
-
Показатели и методы оценки надежности облигаций
7. Требования к компаниям для выхода на фондовый рынок
-
Требования для выхода на фондовый рынок
-
Типы фондовых рынков
-
Подготовка положений об организационной структуре и отчета о финансовом состоянии компании. Подготовка финансового состояния. Введение системы внутреннего контроля. IT-системы для автоматизации бизнеса. Введение системы бюджетирования и бизнес-планирования. Создание совета директоров
-
Описание бизнес-процессов. Процессный подход в управлении предприятием. Инструментальные средства описания бизнес-процессов. Карты процессов верхнего уровня, ключевых показателей и регламентов. Карта бизнес-компонент
8. Практические аспекты подготовки к IPO
-
Законодательство фондового рынка Украины
-
Эмиссионный проспект. Подготовка, содержание и значимость «эмиссионного проспекта». Тонкости отражения информации в проспекте
-
График процедуры IPO. График подготовки к процедуре IPO. Мероприятия после процедуры IPO
-
Услуги андеррайтеров. Стоимость услуг андеррайтеров
-
Функции службы IR (Investor Relations). Функции службы IR, ее контрагенты и цели деятельности
Программа
Резюме тренера
Ольга Пестрецова-Блоцкая – PhD по экономике, доцент, сертифицированный бизнес-тренер, эксперт по операционному, организационному развитию компаний и финансовому анализу, CEO консалтинговой компании «Центр бизнес-технологий ТОТ», соавтор экономического бестселлера «Бізнес-економіка: 9Z».
Консультант Европейского Банка Реконструкции и развития по вопросам организационного и процессного развития малого и среднего бизнеса.
Реализованные консалтинговые проекты по данному направлению: внутренний финансовый аудит; сопровождение выхода IT компаний на IPO; постановка системы управленческого учета и бюджетирования и много других.
